Aktien auf Banken beziehungsweise auf Aktien des Finanzsektors entwickeln sich typischerweise besser als Aktien auf Industriewerte. Und so wurden die Kursgewinne dieses Jahrzehnts auch fast immer von Banken und Finanzwerten angeführt.
Brummt die Wirtschaft, geht es dem Finanzsektor gut
Das ist einfach zu erklären: Steigen die Aktienkurse, gewinnen Großaktionäre. Und die Investmentbanken mit ihren milliardenschweren Portfolios gewinnen überproportional. Außerdem profitieren die Banken von der „brummenden Wirtschaft“.
Finanzsektor ist Indikator für Börsen
Aktien aus dem Finanzsektor dienen als zuverlässiger Gradmesser für die Börsen. Zogen deren Kurse an, legten bald die Industriewerte nach. Es gilt die Gleichung:
Geht es dem Finanzsektor gut, geht es den Börsen gut und umgekehrt.
Finanzsektor führte Börsencrash an
Und so war es auch nicht überraschend, dass der durch die Finanzkrise ausgelöste Crash des Jahres 2008 vom Finanzsektor angeführt wurde.
Finanzwerte tragen aktuelle Kursgewinne nicht mit
Seit 2009 driften Aktien auf den Finanzsektor und auf Industriewerte jedoch zunehmend stärker auseinander. Richtig auffällig lässt sich das in der Entwicklung seit Ende 2009 beobachten.
Finanzsektor „dramatisch“ schlechter als Industriewerte
„Chart wurde erstellt mit tradesignal„
Sie sehen den Chart des Diamonds Trust. Dieser Fonds spiegelt die Entwicklung des Dow Jones wider. Der Dow Jones notiert aktuell mit 10.600 Punkten. Der Diamonds Trust steht entsprechend bei 106 USD.
In diesen Chart habe ich die Kursentwicklung des US-Finanzsektors (Financial Select Sector SPDR = XLF) eingetragen. Bis Mitte 2007 entwickelte sich der Finanzsektor immer besser als der Diamonds Trust beziehungsweise Dow Jones. Mit Start der Finanzkrise entwickelte sich der Finanzsektor schlechter.
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Finanzsektor trägt Kursgewinne nicht mit
Der seit März 2009 laufende Aufschwung der Börsen wird vom Finanzsektor nicht unterstützt. Fast schon dramatisch ist die Entwicklung seit dem 2. Halbjahr 2009. Während der Diamonds Trust noch gut 30% von 80 USD auf 106 USD zulegte, verharrte der Finanzsektor fast in einer Seitwärtsbewegung.
Finanzsektor mit Warnsignalen
Die obige Gleichung lautet: „Geht es dem Finanzsektor gut, geht es den Börsen gut und umgekehrt.“ Nun geht es dem Finanzsektor, gemessen an der Performance seiner Aktiennotierungen, nicht sehr gut. Das ist ein deutliches Warnsignal für die Märkte.
Puts auf den US-Finanzsektor haben gutes Chance-/Risikoverhältnis
Der obige Chart zeigt, dass Put Optionen auf den US-Finanzsektor ein sehr gutes Chance-/Risikoverhältnis haben. Der dafür geeignete Basiswert ist der Financial Select Sector SPDR.
Puts auf den Finanzsektor im Depot des Optionen-Profi
Im Depot des Optionen-Profi befindet sich eine erste Investition Put Optionen auf den Financial Select Sector SPDR (XLF). Ich plane, diese Position zu verstärken. Denn der o.a. Chart zeigt, die Gewinnaussichten für diese Put Optionen sind bestens. Die Empfehlung ist geplant, aber noch nicht ausgesprochen. Deshalb können Sie in diesen Trade noch einsteigen.
Zum guten Schluss: Im Jahr 1910 erhielt der am 15.03.1830, also heute vor 180 Jahren, geborene deutsche Schriftsteller, Paul von Heyse, den Nobelpreis für Literatur. Zum Thema Verlust schrieb er ironisch: „Das sind die Edelsten auf Erden, die nie durch Schaden klüger werden.“
Es gibt keinen Börsianer, der nicht auch Verluste verbuchen muss. So auch ich. Da ich durch Verluste klüger geworden bin, zähle ich mich nicht selbstherrlich zu den Edelsten. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie, in diesem ironischen Sinne, auch keine Edelsten sind. Mit (fast) jedem Verlust klüger geworden, sende ich Ihnen beste Grüße
